La fiscalité et la gestion d'un portefeuille de placement

Le conférencier traitera de la fiscalité des placements, non pas de façon académique, mais dans le contexte de cas concrets avec les décisions qu'il faut prendre tous les jours, en tenant compte des contraintes à gérer, le tout en lien avec soit la rémunération annuelle de l'actionnaire encore actif, soit la gestion de ses revenus de retraite, soit la gestion de son patrimoine successoral, et ce, en considérant les 4 aspects de base de la gestion d'un portefeuille.

Il sera notamment question des sujets suivants :

  • Du principe d'intégration fiscale des revenus de placements
  • De la pertinence de transférer les placements non enregistrés dans une société
  • De l'horreur fiscale liée à la pandémie d'obligations à primes en circulation actuellement
  • De la requalification des revenus d'intérêt, des revenus étrangers et des dividendes déterminés en gain en capital
  • des gestions à structure corporative et des séries T,
  • De la gestion des revenus étrangers (retenues d'impôt, crédit d'impôt, ADR, droits successoraux)
  • De la pertinence de cotiser au REEE ou au CELI à partir de sommes disponibles dans une société
  • De la façon de tenir compte des polices d'assurance vie permanente dans le portefeuille
  • de l'optimisation globale de l'impôt (le bon titre dans le bon plan)
  • de la déductibilité des frais de gestion et de la façon de tirer partie de certaines incohérences présentes sur le marché,
  • des stratégies d'actions accréditives
  • et de bien d'autres sujets connexes

La conférence est animée par M. Éric Brassard et éventuellement avec d'autres membres du cabinet (MM. Miguel Yargeau, David Poliquin, Vincent Bouchard et Robin Lévesque).

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