Les besoins en produits financiers liés à l’entreprise

Tout au long de son existence, le gestionnaire devra recourir à divers produits financiers pour faire face à ses besoins. Grâce à nos spécialistes et à l’intermédiaire de notre réseau, notre cabinet dispose des ressources professionnelles pour répondre à tous les besoins dans ce domaine.

  • Le régime de retraite pour les employés et les cadres (REER collectif, RPDB, régime de retraite simplifié, régime de pension agréé, etc.);
  • Le régime de retraite individuel (RRI) ou une convention de retraite pour les actionnaires-employés et les cadres clés;
  • L’assurance dommages matériels pour les biens de l’entreprise;
  • L’assurance vie pour financer une convention entre actionnaires, couvrir une personne clé ou une dette;
  • Le régime d’assurance collective pour les employés et les cadres (assurance médicament, dentaire, vie, invalidité courte et longue durée, etc.);
  • Les régimes haut de gamme : assurance collective pour les cadres et actionnaires-employés, y compris les fiducies de santé et bien-être; régimes regroupés d’assurance invalidité ou contre les maladies graves;
  • L’assurance frais généraux pour les entreprises plus petites et les professionnels;
  • L’assurance contre les maladies graves (y compris les produits avec partage de primes) pour les actionnaires importants et les personnes clés, ou pour financer une convention entre actionnaires;
  • L’assurance invalidité « rachat de parts » pour financer une convention entre actionnaires;
  • L’assurance vie ayant pour but de provisionner le rachat des actions d’un associé à la retraite ou tout autre objectif du vivant de la personne assurée, y compris toutes les variantes possibles liées aux polices avec convention de partage de primes.

* Seuls les produits et services se rapportant à des valeurs mobilières sont offerts par l’intermédiaire de Patrimoine HollisMD, une division d’Industrielle Alliance Valeurs mobilières.

** Produits en assurance de personnes offerts par l’intermédiaire de plusieurs agents généraux.