Mandat du cabinet

Nous nous sommes donné le mandat d’offrir des services haut de gamme de planification financière personnelle intégrée. Pour remplir ce mandat, nous nous assurons :

  • de satisfaire à tous les besoins de nos clients en matière financière, directement ou par l’entremise de notre réseau de professionnels;
  • de jouer le rôle de coordonnateur de la planification financière de nos clients. Nous nous occupons le plus souvent de gérer la relation entre le client et les autres intervenants parce que nous connaissons exactement leur situation. Dans le meilleur des cas, le client nous consulte avant de prendre toute décision de nature financière afin que nous puissions nous assurer que tous les éléments importants ont été considérés. Nous pouvons également collaborer avec un autre professionnel qui assumerait la tâche de coordonnateur de la planification financière d'un client;
  • d’avoir accès à tous les produits (ou presque) de placement ou d’assurance offerts sur le marché grâce à nos activités de courtage. Nous ne sommes liés à aucune institution de façon exclusive (produit maison, chasse gardée);
  • d’exercer une veille assidue pour être à la fine pointe de tout ce qui se fait ou se dit en matière de planification financière. Nous sommes très rigoureux dans nos recherches et nous sommes constamment en formation;
  • de faire une certaine sélection de nos clients. Cependant, une fois cette étape franchie, nous mettons tout en œuvre pour leur permettre d’atteindre leurs objectifs. Nous investissons dans une relation à long terme;
  • de maintenir un code déontologique rigoureux et une grande tolérance à l’égard des particularités de chacun;
  • d’être rémunérés à la hauteur de notre formation, de notre expérience, des risques que nous assumons, des efforts déployés, en garantissant à nos clients une relation gagnant-gagnant.

Nous savons que vous avez souvent lu ce genre de promesse ailleurs et que la réputation du secteur des services financiers n’est pas sans tache. Pour vous convaincre de notre bonne foi, nos meilleurs porte-parole sont nos clients actuels. Vous pourrez également juger du professionnalisme de notre équipe en lisant nos ouvrages grand public ou en vous adressant à un étudiant à qui Éric Brassard a déjà enseigné à l’université.